La structure particulière du patrimoine d’un chef d’entreprise est une réalité qui nécessite une protection distincte. Du fait de la dualité de patrimoine (patrimoine personnel et professionnel), il est important de mettre en place une stratégie patrimoniale dans le but de :

  • Protéger l’entourage du chef d’entreprise ;
  • Protéger le dirigeant et ses collaborateurs.

De multiples facteurs sont à prendre en compte : le statut du dirigeant, la forme de la société, son régime matrimonial, la composition de sa famille, le nombre de ses collaborateurs,… .

Cet ensemble de données va interagir sur le patrimoine professionnel et personnel du chef d’entreprise.

Comment se prémunir des difficultés potentielles pour pérenniser l’entreprise tout en protégeant son entourage ?

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Protection de son entourage

L’activité professionnelle du chef d’entreprise va avoir des conséquences directes sur son entourage et principalement sur les membres de sa famille.

Dans de nombreux cas, le patrimoine personnel du dirigeant va représenter un gage de solvabilité pour les créanciers professionnels du dirigeant.

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Protection du dirigeant et des collaborateurs

L’activité de la société dépend essentiellement des compétences de chacun des collaborateurs de l’entreprise ainsi que de son dirigeant. Il est important de les fidéliser et les protéger le plus judicieusement possible, d’autant plus lorsque que la bonne marche de la société dépend essentiellement d’un homme clé au sein de celle-ci.


  • Objectifs

    Avant de mettre en place une stratégie patrimoniale et proposer des solutions d'investissements, il faut déterminer vos objectifs. Ils représentent le socle qui va nous permettre de construire ensemble une stratégie optimale sur le long terme. Très souvent, plusieurs objectifs se superposent et notre rôle est de mettre de l'ordre dans vos projets afin de répondre au mieux à vos attentes.

    Vous trouverez sur notre site les principaux objectifs que nous rencontrons fréquemment. Ils vous permettront de comprendre notre méthode de travail au regard d'un objectif cible.

  • Ingénierie

    Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons une étude approfondie de leur situation pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale globale.

    Il ne suffit plus aujourd’hui de laisser son patrimoine se valoriser sur des produits financiers ou immobiliers sans prendre du recul avec l’environnement économique global et votre situation.

  • Investir avec Alter Finances

    Il est de plus en plus compliqué de s’y retrouver entre les différents placements que l’on vous propose.

    Entre produits financiers ou investissements immobiliers, de court ou de long terme, les offres se multiplient depuis des années pour en devenir presque illisibles.

    Il est devenu nécessaire, aujourd’hui, de faire appel à des professionnels tels que des conseillers en gestion de patrimoine pour choisir le support d'investissement adéquat qui correspondra à votre situation personnelle globale (financière, juridique et fiscale) et qui répondra à vos objectifs.