Votre étude Patrimoniale Globale et personnalisée à Bordeaux

Le bilan patrimonial global est une étape clé lorsque vous passez par un conseiller en gestion de patrimoine.

Durant le premier rendez-vous découvert, nous réunissons un ensemble d’information essentielle à notre analyse, et constituons votre bilan patrimonial. Celui-ci  nous permet :

• Faire un point sur votre situation actuelle,
• Proposer nos préconisations pour réaliser vos objectifs.

Pourquoi réaliser un bilan patrimonial global ?

Cette partie est primordiale lorsque vous passez par un conseiller en gestion de patrimoine. Elle représente une partie de la valeur ajoutée que nous vous apportons pour valoriser votre patrimoine et représente le socle de la relation que nous créons ensemble.

Un bilan patrimonial n’est bien entendu pas immuable, et est voué à évoluer. Cette image figée à un instant T vous permettra de comparer votre patrimoine aujourd’hui et celui que vous aurez demain en suivant les préconisations de votre conseiller en gestion de patrimoine ;

Dans nos bilans patrimoniaux, nous dissocions toujours nos conseils d’une approche produits qui peut remettre en cause l’indépendance de nos conseils.

Notre méthode d’intervention

1. Nous réunissons un ensemble d’information sur votre situation au cours d’un premier rendez-vous découverte,
2. Nous définissons ensemble le cadre de notre intervention par le biais d’une lettre de mission gratuite,
3. Nous rassemblons avec vous tous les documents justificatifs nécessaires à votre déclaration ;
4.  A partir des informations que nous avons pu recueillir au cours de notre premier rendez-vous (objectifs, situation : fiscale, professionnelle, matrimoniale,…) nous vous communiquons nos premières préconisations au vue de répondre à vos objectifs sur le court et le long terme.
5. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de nos préconisations fiscales et patrimoniales en convenant d’un rendez-vous global.

Notre valeur ajoutée

Notre équipe pluridisciplinaire est composée de spécialistes du droit de la finance et de la fiscalité. C’est cette pluralité qui nous permet de vous délivrer un conseil sur mesure dans votre intérêt.

Notre bilan patrimonial ne se concentre pas sur la vente de produit immobilier ou financier pour répondre à vos projets mais bien sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale reprenant les 3 axes majeurs (juridique, fiscal et financier).

De la réorganisation de votre patrimoine actuel à sa valorisation, nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes et construire une relation qui s’inscrit sur le long terme.

Nos tarifs

Le coût d’un tel bilan va se présenter sous forme d’honoraires. Ces honoraires ne peuvent cependant pas être identiques pour tous les clients. Ils vont varier suivant la complexité de votre situation.

Bien entendu, suivant vos besoins que nous aurons déterminés ensemble, notre Cabinet propose des études sur des axes cibles :