Ingénierie patrimoniale

Le conseiller en gestion de patrimoine a des connaissances approfondies dans les domaines financiers, fiscaux et juridiques. Ces domaines transversaux sont indispensables pour espérer avoir une vision globale de son patrimoine et estimer son évolution dans le temps.

Nous mettons ces connaissances à votre profit en les présentant sous forme d’étude patrimoniale. Notre expertise ne se limite pas à une catégorie de personne spécifique. Chef d’entreprise ou particulier, jeunes actifs ou retraité, vous avez tous des problématiques patrimoniales qui nécessitent des solutions optimisées à votre situation mais également à vos objectifs présents et futurs.  

Tous vos choix vont avoir un impact sur l’ensemble de votre patrimoine, il est donc inévitable de trouver des solutions dédiées à votre situation globale.

En savoir plus Pour l'entreprise et l'entrepreneur

Pour l'entreprise et l'entrepreneur

En tant que chef d’entreprise, votre situation est particulière. De par votre statut et de la dualité de votre patrimoine (professionnel et personnel), les problématiques  et solutions à mettre en place nécessitent une stratégie patrimoniale spécifique.

En savoir plus Nos études

Nos études

Nos connaissances pluridisciplinaires se matérialisent sous forme d’étude globale. Celle-ci se décompose toujours en trois parties : un bilan de votre situation présente, l’énumération de vos objectifs et enfin nos préconisations pour répondre à vos objectifs tout en prenant en compte votre situation globale.


  • Objectifs

    Avant de mettre en place une stratégie patrimoniale et proposer des solutions d'investissements, il faut déterminer vos objectifs. Ils représentent le socle qui va nous permettre de construire ensemble une stratégie optimale sur le long terme. Très souvent, plusieurs objectifs se superposent et notre rôle est de mettre de l'ordre dans vos projets afin de répondre au mieux à vos attentes.

    Vous trouverez sur notre site les principaux objectifs que nous rencontrons fréquemment. Ils vous permettront de comprendre notre méthode de travail au regard d'un objectif cible.

  • Ingénierie

    Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons une étude approfondie de leur situation pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale globale.

    Il ne suffit plus aujourd’hui de laisser son patrimoine se valoriser sur des produits financiers ou immobiliers sans prendre du recul avec l’environnement économique global et votre situation.

  • Investir avec Alter Finances

    Il est de plus en plus compliqué de s’y retrouver entre les différents placements que l’on vous propose.

    Entre produits financiers ou investissements immobiliers, de court ou de long terme, les offres se multiplient depuis des années pour en devenir presque illisibles.

    Il est devenu nécessaire, aujourd’hui, de faire appel à des professionnels tels que des conseillers en gestion de patrimoine pour choisir le support d'investissement adéquat qui correspondra à votre situation personnelle globale (financière, juridique et fiscale) et qui répondra à vos objectifs.