Conseils en investissement

  1. Ingénierie

Alter Finances : gestion de patrimoine à Bordeaux

Ingénierie patrimoniale

Le conseiller en gestion de patrimoine a des connaissances approfondies dans les domaines financiers, fiscaux et juridiques. Ces domaines transversaux sont indispensables pour avoir une vision globale de son patrimoine et estimer son évolution dans le temps.

Nous mettons ces connaissances à votre profit en les présentant sous forme d’étude patrimoniale. Notre expertise ne se limite pas à une catégorie de personne spécifique. Chef d’entreprise ou particulier, jeunes actifs ou retraité, vous avez tous des problématiques patrimoniales qui nécessitent des solutions optimisées à votre situation mais également à vos objectifs présents et futurs.  

Tous vos choix vont avoir un impact sur l’ensemble de votre patrimoine, il est donc inévitable de trouver des solutions dédiées à votre situation globale.

En savoir plus Pour l'entreprise et l'entrepreneur

Pour l'entreprise et l'entrepreneur

En tant que chef d’entreprise, votre situation est particulière. De par votre statut et de la dualité de votre patrimoine (professionnel et personnel), les problématiques  et solutions à mettre en place nécessitent une stratégie patrimoniale spécifique.

En savoir plus Nos services

Nos services

Nos connaissances pluridisciplinaires se matérialisent sous forme d’étude globale. Celle-ci se décompose toujours en trois parties : un bilan de votre situation présente, l’énumération de vos objectifs et enfin nos préconisations pour répondre à vos objectifs tout en prenant en compte votre situation globale.

Alter Finances, le cabinet des gestion de patrimoine à Bordeaux offre diverses services

Alter Finances est un cabinet de gestion de patrimoine établi à Bordeaux depuis plus de 35 ans. Il propose un accompagnement personnalisé et indépendant pour la gestion globale de votre patrimoine, tant financier qu'immobilier.

En s'appuyant sur une équipe d'experts pluridisciplinaires, Alter Finances offre des services diversifiés, incluant :

  • Conseils en investissement
  • Réalisation d'études financières
  • Conseils en placements financiers
  • Audit financier
  • Conseils fiscaux et juridiques
  • etc...

Avec Alter Finances, vous bénéficiez d'une stratégie patrimoniale adaptée à votre profil d'investisseur, prenant en compte vos objectifs à long terme et votre situation personnelle et professionnelle. Le cabinet met en place des solutions d'optimisation fiscale et d'organisation juridique, pour une gestion de patrimoine efficace et profitable à Bordeaux.

FAQ

Consulter un conseiller en gestion de patrimoine s'avère pertinent dans plusieurs situations. Si vous envisagez de réaliser un investissement immobilier ou financier, les conseils d'un expert peuvent vous aider à choisir les meilleures options en fonction de vos objectifs et de votre situation financière. De même, si vous souhaitez optimiser votre fiscalité, un conseiller peut vous proposer différentes solutions de défiscalisation.

Lorsque vous préparez votre retraite, un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à mettre en place une stratégie permettant d'assurer des revenus complémentaires une fois à la retraite. Si vous avez reçu une somme d'argent conséquente, comme un héritage ou une prime, un conseiller peut vous orienter sur la meilleure façon de placer cet argent.

Enfin, en cas de changement dans votre situation personnelle ou professionnelle (mariage, divorce, création d'une entreprise...), un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à réorganiser votre patrimoine en conséquence.

Choisir son conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux n'est pas une tâche à prendre à la légère. Plusieurs critères peuvent aider à orienter votre choix :

  • Accréditations : Vérifiez que votre futur (CGP) dispose des accréditations nécessaires comme la Compétence Juridique Appropriée (CJA) ou le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

  • Approche personnalisée : Un bon CGP doit être capable de proposer une approche sur-mesure, en adéquation avec vos objectifs et votre patrimoine.

  • Réputation : N'hésitez pas à vous renseigner sur la réputation du CGP ou du cabinet. Les avis clients peuvent être une source précieuse d'information.
  • Relation de confiance : Enfin, il est essentiel de sentir une bonne entente avec votre CGP. Une relation de confiance est nécessaire pour une collaboration efficace sur le long terme.
Le premier rendez-vous est toujours gratuit. Lors de ce premier rendez-vous nous faisons un état des lieux de votre situation, de vos attentes et de vos objectifs.

Ingénierie

Rappel gratuit

* champs obligatoires

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Alter-Finances pour nos offres et démarches commerciales. Elles sont conservées pendant 36 mois et sont destinées à :

- Alter-Finances (http://alter-finances.com/) en qualité de propriétaire du site web et récipiendaire des formulaires, 
- Kiubi (www.kiubi.com) en qualité d'opérateur technique du site web,
- Natural-net (www.natural-net.fr) en qualité d'agence web,
- Mailchimp (mailchimp.com) en qualité d'opérateur technique des mailings et lettres d'informations, 
- OVH (www.ovh.com) en tant qu'hébergeur de notre site web,
- Google Inc. (Google Drive) en tant qu'outil de stockage et sauvegarde des données.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :

Alter Finances - cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Vous avez une question, vous souhaitez un renseignement ? Contactez notre équipe d’experts immédiatement !

Contactez-nous
Restez informé en vous inscrivant à notre newsletter !
Restez informé

  • Ingénierie

    Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons une étude approfondie de leur situation pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale globale.

    Il ne suffit plus aujourd’hui de laisser son patrimoine se valoriser sur des produits financiers ou immobiliers sans prendre du recul avec l’environnement économique global et votre situation.

  • Investir avec Alter Finances


    Être accompagné est la clef d’un investissement réussi, qui répondra à tous vos objectifs.