Comment protéger mes proches ?

La composition de votre famille ou tout simplement, les affinités que vous pouvez avoir liées avec certains proches, peuvent amener à prendre des dispositions successorales particulières pour les protéger. Il peut s'agir entre autres, et bien entendu dans la limite des règles légales, de protéger le conjoint survivant ou son concubin, transmettre à ses enfants ou petits-enfants, assurer l'avenir d'une personne handicapée, etc ...

Notre intervention

Au-delà des produits de gestion patrimoniale notre équipe est présente pour mettre en œuvre, avec vous, la stratégie la plus pertinente, permettant le respect de votre volonté.

Règles fiscales, juridiques, et financières doivent être prise en considération dans leur globalité et interagir, ensemble, dans le sens de vos projets de vie.