Comment protéger mes proches ?

La composition de votre famille ou tout simplement, les affinités que vous pouvez avoir liées avec certains proches, peuvent amener à prendre des dispositions successorales particulières pour les protéger. Il peut s'agir entre autres, et bien entendu dans la limite des règles légales, de protéger le conjoint survivant ou son concubin, transmettre à ses enfants ou petits-enfants, assurer l'avenir d'une personne handicapée, etc ...

Notre intervention

Au-delà des produits de gestion patrimoniale notre équipe est présente pour mettre en œuvre, avec vous, la stratégie la plus pertinente, permettant le respect de votre volonté.

Règles fiscales, juridiques, et financières doivent être prise en considération dans leur globalité et interagir, ensemble, dans le sens de vos projets de vie.


  • Objectifs

    Avant de mettre en place une stratégie patrimoniale et proposer des solutions d'investissements, il faut déterminer vos objectifs. Ils représentent le socle qui va nous permettre de construire ensemble une stratégie optimale sur le long terme. Très souvent, plusieurs objectifs se superposent et notre rôle est de mettre de l'ordre dans vos projets afin de répondre au mieux à vos attentes.

    Vous trouverez sur notre site les principaux objectifs que nous rencontrons fréquemment. Ils vous permettront de comprendre notre méthode de travail au regard d'un objectif cible.

  • Ingénierie

    Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons une étude approfondie de leur situation pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale globale.

    Il ne suffit plus aujourd’hui de laisser son patrimoine se valoriser sur des produits financiers ou immobiliers sans prendre du recul avec l’environnement économique global et votre situation.

  • Investir avec Alter Finances

    Il est de plus en plus compliqué de s’y retrouver entre les différents placements que l’on vous propose.

    Entre produits financiers ou investissements immobiliers, de court ou de long terme, les offres se multiplient depuis des années pour en devenir presque illisibles.

    Il est devenu nécessaire, aujourd’hui, de faire appel à des professionnels tels que des conseillers en gestion de patrimoine pour choisir le support d'investissement adéquat qui correspondra à votre situation personnelle globale (financière, juridique et fiscale) et qui répondra à vos objectifs.