Votre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux : <br>Alter Finances

Votre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux :
Alter Finances

Écoute, objectivité et réactivité. L'analyse fine de vos besoins réalisée par les experts de notre cabinet de gestion de patrimoine nous permet de mesurer la pertinence des solutions à vous apporter à la suite d'un audit patrimonial global.

Fondé depuis plus de 35 ans, notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine vous accompagne dans la gestion globale de vos biens par le biais d'experts pluridisciplinaires.

Créer et faire évoluer votre patrimoine : Prévoyance, retraite, placements, par le biais d'une approche individualisée. Notre analyse globale nous permet d'établir, avec vous, une relation de confiance sur la durée.

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Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :

  • Objectifs

    Avant de mettre en place une stratégie patrimoniale et proposer des solutions d'investissements, il faut déterminer vos objectifs. Ils représentent le socle qui va nous permettre de construire ensemble une stratégie optimale sur le long terme. Très souvent, plusieurs objectifs se superposent et notre rôle est de mettre de l'ordre dans vos projets afin de répondre au mieux à vos attentes.

    Vous trouverez sur notre site les principaux objectifs que nous rencontrons fréquemment. Ils vous permettront de comprendre notre méthode de travail au regard d'un objectif cible.

  • Ingénierie

    Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons une étude approfondie de leur situation pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale globale.

    Il ne suffit plus aujourd’hui de laisser son patrimoine se valoriser sur des produits financiers ou immobiliers sans prendre du recul avec l’environnement économique global et votre situation.

  • Investir avec Alter Finances

    Il est de plus en plus compliqué de s’y retrouver entre les différents placements que l’on vous propose.

    Entre produits financiers ou investissements immobiliers, de court ou de long terme, les offres se multiplient depuis des années pour en devenir presque illisibles.

    Il est devenu nécessaire, aujourd’hui, de faire appel à des professionnels tels que des conseillers en gestion de patrimoine pour choisir le support d'investissement adéquat qui correspondra à votre situation personnelle globale (financière, juridique et fiscale) et qui répondra à vos objectifs.