Vous êtes chef d’entreprise et devez appréhender des problématiques patrimoniales spécifiques liées à la double nature de votre patrimoine. Les décisions que vous prendrez lors de votre activité professionnelle auront un impact sur votre avenir et celui de vos proches. Il est important de cibler les étapes clés et de les analyser afin d’envisager, et de mettre en place, une stratégie globale de long terme, permettant de pérenniser le fruit de votre entreprise.

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Statut, rémunération et trésorerie d'entreprise

  • Choix du statut juridique lors de la création de l’entreprise : EURL, SARL, SA…
  • Quel salaire se verser lorsque l’on est assimilé salarié ?
  • Quels dividendes s’octroyer lorsque l’on a le statut Travailleur Non Salarié ?
  • Gestion de votre trésorerie d’entreprise :  Placement des fonds, optimisation de l’utilisation…
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Épargne et retraite

  • Pour le chef d’entreprise :
    • En ce qui concerne l’épargne :
      • Investissements financiers : Contrat d’assurance vie, Contrat de Capitalisation, Comptes Titres…
      • Investissements immobiliers : SCPI, Loi Pinel, Malraux…
    • En ce qui concerne la retraite :
      • Contrat loi Madelin pour les Travailleurs Non Salariés
      • Contrat PERP pour les assimilés-salariés
  • Pour vos collaborateurs :
    • Pour garantir la retraite de vos salariés : PERCO, Articles 83…
    • Pour garantir un investissement : PEE
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Bien se protéger

  • Protection de votre Patrimoine et de votre Famille :
    • Constitution de sociétés civiles immobilière (SCI), choix du régime matrimonial, Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation…
  • Votre protection et celle de vos collaborateurs :
    • Prévoyance et complémentaire santé (personnelles et d’entreprise), Assurance homme clé…
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Transmission de votre entreprise

  • Gérer avec vous votre départ à la retraite
  • Cession d’entreprise pour réinvestissement
  • Transmettre votre entreprise à un enfant repreneur
  • Mise en place du Pacte Dutreil
  • Suivi juridique et accompagnement dans la création d’une Holding

  • Ingénierie

    Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons une étude approfondie de leur situation pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale globale.

    Il ne suffit plus aujourd’hui de laisser son patrimoine se valoriser sur des produits financiers ou immobiliers sans prendre du recul avec l’environnement économique global et votre situation.

  • Investir avec Alter Finances

    Il est de plus en plus compliqué de s’y retrouver entre les différents placements que l’on vous propose.

    Entre produits financiers ou investissements immobiliers, de court ou de long terme, les offres se multiplient depuis des années pour en devenir presque illisibles.

    Il est devenu nécessaire, aujourd’hui, de faire appel à des professionnels tels que des conseillers en gestion de patrimoine pour choisir le support d'investissement adéquat qui correspondra à votre situation personnelle globale (financière, juridique et fiscale) et qui répondra à vos objectifs.